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    苏梦蝶，是一个自以为演技很好的过气女演员。

    郑千里，是一个专拍烂片的导演。”

    介绍完故事的主要角色后，姜玉楼继续讲述这个故事。

    “故事的大背景是民国时期，以上这些电影人齐聚一堂。在一个神秘的地方，参加一个电影剧本的讨论会。

    这个剧本的原型，是刚刚发生不久的一起惊动上海滩的三老案。

    而随着剧情的讨论，众人吃惊地发现。这起案件的凶手，就在他们中间。”

    “参加的人物中，除了有一众电影人以外，还有两个神秘“顾问”。在李家辉一次偶然地落笔去桌下捡的时候，意外地发现那个顾问之一戴着脚镣，便开始起疑，之后陆子野告诉大家，这个戴着脚镣的男人，正是这起“三老案”的凶手（齐乐山），而旁边一位，则是押解他的警察。

    众人不禁开始恐慌意欲退出，但在扬名立万的诱惑之下，大家又接受了，开始重新研究剧情。由原本是记者的李家辉开始询问凶手的来历和故事，在他层层的逼问之下，凶手一直是以一种随意开玩笑的状态应对，问他为什么要杀三老，他却不说实话，始终没能问出什么。

    苏梦蝶和李家辉争吵，苏梦蝶生气离开了那个房间，来到了另一个房间，众人都追了过去，并且发现了一副画像（夜莺），渐渐地，有人又发现了一间充满血迹的房间，大家才知道，这原来就是三老凶案现场！

    于是众人开始惊慌，一个个的互揭伤疤。

    陆子野在吵完以后，发话“不弄出点名堂来，谁也不许走。”，于是大家也知道出不去了，就又不得不重回凶案现场的房间，分析该怎么拍、这件事情又到底是怎么一回事。

    探讨过程中，苏梦蝶才被告知，原来以前说她演技不好的是李家辉，在她困难的时候替她仗义执言出来说事实的也是李家辉；李家辉也才知道郑千里之所以不给他署名其实是为了保护他——众人关系一步步得到缓解

    在凶杀案现场的房间里，大家发现墙上的画是被裁过的，经过环境的分析，断定这幅画是用来出逃的。

    另一边，在大家分析凶手的时候，那边只剩下凶（齐乐山）手一人，利用房间的道具，撬开了手铐。经过探索，大家在通风管道上发现了血迹，并猜想凶手不止一人。

    后来分析觉得凶手是个军人，且案件涉及军火走私，陆子野不想拍了。

    凶手出现在了房间，挟持了苏梦蝶，李家辉拿出证据，在厕所马桶里找到了法国医生的名字中的几个字母。
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